萨拉和她的家庭都为自己是耶和华见证人教派的信徒而自豪。而情窦初开的少女萨拉却爱上了一个叫泰伊斯的无神论男孩。她面对着艰难的抉择，开始在良心、信仰和爱情间挣扎徘徊， 必须在这两个截然不同的世界中做出选择。

改编自经典安徒生童话故事，由母国丹麦打造，场景为纯手绘图画制作，风格独特。故事主角为北欧某王国的公主，他拥有十一个哥哥，但他的哥哥因为邪恶后母的魔法，而变成了野天鹅飞向远方。为了寻找哥哥的下落，公主展开了这段旅程…。