幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得悉…

幕末时期，日本面临外国列强入侵的局面，而国内局势动荡不安。刚刚在下任将军选定中胜出的“南纪派”代表井伊直弼（松本幸四郎 饰）入主幕府，担任大老之职，不久便掀起“安政大狱”，打击敌对的“一桥派”领袖及下级武士。以水户浪人星…

天保十一年正月、日本橋の薬種問屋の主人、喜兵衛（奥田瑛二）は危篤の床についていた。娘・おしの（国仲涼子）は、浮気三昧の母・おその（秋吉久美子）を別宅へ迎えに行かせるが、現れない。おしのは、父を母の所へと運ぶため、かごに乗…