1939年日军占领两广，我党留守的东江纵队组建了一支由爱国华侨为骨干的特别行动组。 中共情报人员孙琳琳在广州被捕。 行动组定下计策，队员孙思凯假投降，终于获得日军信任，成功解救孙琳琳；

八路军军部准备对日展开大规模作战，就在此时，我军潜伏在日军的谍报人员三哥哥发来密电日军准备在战场上使用生化武器。军长李天佑派出红鹰突击队接应三哥哥，将敌人生化武器资料带回军部，以便做出相应准备。不想，三哥哥发出的密电被日…

津海市公安局刑警队李天一是全省著名的破案能手。一天，天一接到发小常刚的电话邀请天一参加同学聚会，并且透露会有神秘人物到场。正好要休假并且好久没有参加聚会的天一欣然同意。

一批抗日华侨捐赠的军火在经过杀狼湾时神秘失踪，李天佑派出红鹰突击队找寻这批军火的下落，然而寻找军火并不是主要原因，主要原因是营救运输队中的军事武器专家邱哲，经过队员的努力终于救出邱哲，顺利的完成任务。

日欲占领香港，拉拢昔日江湖盟主坤叔遭拒。中共派程亚楠保护并争取坤叔力量。程率队员和日军周旋，期间坤叔弟子的异常举动，义女小蝶的被利用，导致险象环生。小分队粉碎日阴谋，取得信任。坤叔重出江湖，一起抗日。

影片主要讲述了香港民间爱国组织获悉日本生化学家龟田一郎正在为日本军方研制一批生化武器，并将投入战场使用。为了维护国家的安全，防止武器投入战场，纵队在队长程亚楠的带领下与龟田一行展开了激烈的斗智斗勇的角力的故事。

明朝中叶，西北蒙古边患未除，巡阅使厉飞龙为了保护边境的水源和边疆的稳定，同深藏不露阴险的结义兄弟胡松在温泉山庄进行了惊险的恶斗，展现了他们和常黑龙以及黄小风之间纠结的兄弟情义，塑造了厉飞龙这个黑暗官场中侠义形象……

1940年，盟军科学家的一项电子对抗技术研究的数据样本在昆明行营被盗，我党地下工作者乔怀明奉命配合军统追查真凶，经过一番缜密、复杂的追踪，乔怀明将隐藏于国民党内部的日本间谍袁成抓获……