宫女林小环与世銮太时子相恋，珠胎暗结，被国太发现，驱逐出宫。銮过邦睦邻遭软禁，番王并逼銮娶其女，銮无奈答允。銮被番邦大军押送回国登基，途中，小环抱新生子环儿迎驾，銮不敢相认。十二年后，銮打猎山中，巧遇环儿，父子相逢不相识…

张秋生书香世代, 满腹经纶, 然屡试不第, 对功名心已淡泊. 一夜明月当空, 秋生朦胧中游至月宫, 见一仙女, 二人一见如故, 情投意合, 正融融细语间, 月宫怆惶失火, 秋生从梦中惊醒. 时有一女子慌忙叩门, 秋生开门惊见女子竟如梦中月下仙子同…

天朝尚书周公智阴谋造反，除挑拨乌兰国与天朝关系，又向皇帝狠下蛊毒。陈秋荷冒险取天蛇胆作药引替皇帝清除蛊毒，因而获封万户侯。不久，乌兰国兴兵侵犯中原，荷受命出征，与金蛇公主交锋，二人惺惺相惜，更互生情愫。为平息干戈，金向銮…

宋昭王出征西辽前夕，梦兆将有勇将冯心明助他得胜。此时，明正赶赴尤相国家当小工，途中偶然吃下牛虎状糕点，突然拥有神力，更得仙翁相赠神奇武器。相国千金尤慧贞倾慕明，惟相国势利，反对婚事，贞不惜与父脱离关系，委身于明。昭王招兵…