师徒四人借宿一农舍。老农之子为盗,密谋杀害众僧。悟空打死强盗。唐僧(聂远 饰)愤慨,将悟空逐出师门。悟空委屈,向观音诉苦,观音告诫悟空渡化之道。唐僧被一妖怪打晕,八戒沙僧(闫怀礼 饰)欲到花果山请回悟空。