芭拉汀夫人被警察拘捕，罪名是在谋杀或者误杀自己的丈夫。为洗脱罪名，芭拉汀夫人请著名律师汤尼担任自己的辩护律师。在和芭拉汀夫人的接触中，汤尼不知不觉地爱上了这个有嫌疑的女人。但汤尼是个有妻室的人，面对纯洁无奈的妻子，汤尼还…

故事发生在一列行驶在中国大地的火车上，背景是中国内战时期。黛德丽扮演“上海莉莉”，从事茶花女式的职业。她在列车上跟旧情人邂逅，由此引发出一些故事。对于这位她一直念念不忘的英国军官，她百般示好挑逗，他却妒恨交加，不肯重拾旧…

波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski（Tom Dugan 饰）极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）和Joseph Tura（杰克·本尼 Jack Benny 饰）是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈…