皮欧特尔是一个谦虚的农民，生活在一个贫穷的村庄，在一个不确定的久远的时代。他想娶可爱的皮多卡，但她严厉的父亲不允许。幸运的是，淘气的恶魔巴萨鲁夫在这片土地上游荡，并向他提出一个交易……

影片改编自柯秋宾斯基的同名抒情小说。导演把情节拆散为“伊凡和玛丽奇卡”、“波洛尼纳”、“孤独”、“伊凡和巴拉格娜”、“日常生活”、“圣诞”、“春在明天”、“雷雨”、“小酒店”、“伊凡之死”、“虔诚的仪式”等11个单元，讲述…

讲述了萨沙和瓦斯亚兄弟他们正在参加一次国家足球比赛的故事。

影片描写两个青年人耶尔莫拉耶夫和莫金参加了摩托车比赛。胖胖的马戏团经理是最热心的观众，他一直沿途跑着，给耶尔莫拉耶夫加油，喝采，当耶尔莫拉耶夫第一个到达终点时，他兴奋得几乎晕过去。耶尔莫拉耶夫回到寓所后，意外地接到马戏团…