一位有权有势的洛杉矶律师回到他已故父亲在缅因州的家中，在那里他与自己的过去重逢。

影片开始，一群长相奇怪的人就这样触目惊心地呈现在观众眼前。他们有的脑袋爆开，里面全是稻草；有的皮肤剥落，身躯短小；有的身子如同一张大手，脑袋长在中指上；有的从额头中央被劈成两半，依靠粗线缝在一起；有的面孔仿佛拼图一般，充…